客戶資料
姓名
年齡
歲
性別
男
女
家庭生活開支
每月家庭生活費用 (包括生活費用、樓宇供款和子女教育費用等所有開支)
港幣
元
您預期需要維持此開支多少年?
年
債務
樓宇按揭貸款餘額
港幣
元
汽車貸款
港幣
元
個人貸款
港幣
元
其他債務
港幣
元
預算為子女所儲蓄的教育基金
港幣
元
善終費用
港幣
元
總額
港幣
元
現有資產
現有人壽保障總額
港幣
元
現金及銀行存款
港幣
元
股票及債券
港幣
元
退休基金
港幣
元
其他資產
港幣
元
總額
港幣
元
預期每年平均通脹率
%
預期每年平均存款利率
%
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